Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Он планирует установить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, управляющей детским хором. Время перемен заставляет народ саха по-новому осмысливать свою идентичность. Культурный конфликт неожиданно превращается в загадочное сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит непростая задача: выбрать между древними традициями и новой любовью, которая сулит надежду на лучшее будущее.
