В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важнейшего торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается шокирующим событием: убит богатейший человек, глава губернского дворянства, Нефедьев. Это сложное дело поручено расследовать сотруднику местного сыска Алексею Лыкову. В ходе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые ставят под угрозу его привычные представления о мире. Чтобы одолеть их, ему приходится рисковать всем, что он ценит: любовью, честью и даже собственной жизнью.