В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие, и предотвратить подрыв складов. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, в прошлом студент, изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точное расположение завода. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят чудовищные опыты над людьми. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт, что японцы планируют взорвать подземные хранилища с отравляющими веществами.
